NUEVA DELHI/MUMBAI, 2 feb (Reuters) – Las pérdidas de mercado en Adani Group se ampliaron a más de 100.000 millones de dólares y alimentaron las preocupaciones sobre su posible impacto sistémico el jueves, un día después de que su empresa matriz abandonara una oferta de acciones de 2.500 millones de dólares.
Retirada de Adani Enterprises (ADEL.NS) La venta de acciones ha causado un revés dramático para el fundador Gautam Adani, la fortuna del multimillonario desertor que ha aumentado rápidamente en los últimos años pero ha disminuido en la última semana después de que el vendedor en corto estadounidense Hindenburg publicara un informe de investigación crítico.
La cancelación de la venta de acciones hizo que las acciones de Adani cayeran en picado, y los legisladores de la oposición pidieron una investigación más amplia y el banco central tomó medidas para controlar la exposición de los bancos.
de Citigroup (CN) La unidad de riqueza dejó de proporcionar préstamos de margen a sus clientes contra los valores del Grupo Adani y redujo la relación préstamo-valor a cero en los préstamos contra los bonos de Adani el jueves, dijo una fuente. .
Adani ha formado sociedades con empresas extranjeras como la francesa Total Energies (TTEF.PA) Y ha atraído a inversionistas como la International Holding Company de Abu Dhabi, que continúa su expansión global en todo, desde puertos hasta el sector energético.
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Adani detuvo la venta de acciones el miércoles por la noche cuando las acciones cayeron a pesar de que la oferta se suscribió en su totalidad a medida que se intensificaron las críticas del vendedor en corto Hindenburg.
«Adani puede haber desencadenado una crisis de confianza en las acciones indias, lo que podría tener implicaciones más amplias en el mercado», dijo Ibek Oskardeskaya, analista senior de mercado de Swisscote Bank.
Las acciones de Adani Enterprises cayeron casi un 23% el jueves, cotizando a su nivel más bajo desde marzo de 2022.
Otras empresas del grupo también pierden un 10% en Adani Total Gas (ADAG.NS)Adani energía verde (ADN.NS) y transmisión Adani (ADAI.NS) y Puertos Adani y Zona Económica Especial (APSE.NS) 5% de disminución.
Desde el informe de Hindenburg del 24 de enero, las empresas del grupo han perdido casi la mitad de su valor de mercado total. Adani Enterprises, descrita como la cartera de negocios de Adani, perdió $ 24 mil millones en capitalización de mercado.
Adani, de 60 años, cayó al puesto 16 en la lista de los más ricos del mundo, perdiendo casi 66.000 millones de dólares en una semana, lo que lo convierte en el hombre más rico de Asia, según la lista de Forbes. Adani ocupó previamente el tercer lugar detrás de los multimillonarios Elon Musk y Bernard Arnold.
Un rival de Reliance Industries de Mukesh Ambani (RELI.NS) Ahora el hombre más rico de Asia.
Preocupaciones generales
La caída de las acciones de Adani ha generado preocupaciones sobre su potencial para tener un impacto más amplio en el sistema financiero de la India.
Fuentes gubernamentales y bancarias dijeron a Reuters el jueves que el banco central ha pedido a los bancos locales detalles de sus vínculos con el Grupo Adani.
CLSA estima que alrededor del 40 % de los 24 500 millones de dólares en préstamos del Grupo Adani en el año fiscal hasta marzo de 2022 se deben a bancos indios. Lee mas
«Vemos que el mercado pierde confianza en cómo medir la baja y, aunque habrá un repunte en la cobertura de cortos, esperamos que más bancos privados (reduzcan o reduzcan el margen) con más riesgos básicos a la baja», dijo Mónica. Hsiao es el director de inversiones del fondo de deuda con sede en Hong Kong Triada Capital.
En Nueva Delhi, los legisladores de la oposición presentaron un aviso en el Parlamento solicitando un debate sobre el informe de vendedores en corto de EE. UU.
El partido del Congreso exigió que se establezca un comité parlamentario conjunto sobre el asunto o que se lleve a cabo una investigación supervisada por la Corte Suprema. Fueron aplazados por el día después de que algunos parlamentarios lanzaran consignas contra Adani.
Adani VS Hindenburg
Adani realizará adquisiciones por valor de 13.800 millones de dólares en 2022, según mostraron los datos de Dealogic, un máximo histórico y más del doble que el año anterior.
La recaudación de fondos cancelada fue significativa para Adani, que había dicho que $1,330 millones se utilizarían para financiar proyectos de hidrógeno verde, instalaciones aeroportuarias y autopistas totalmente nuevas, y $508 millones para pagar la deuda en algunas unidades.
El informe de Hindenburg de la semana pasada alegaba el uso indebido de paraísos fiscales extraterritoriales y la manipulación de acciones por parte del grupo Adani. Esto generó preocupaciones sobre la alta deuda y las valoraciones de siete empresas de Adani que cotizan en bolsa.
El Grupo Adani ha negado las acusaciones, diciendo que la acusación del vendedor en corto «no tiene base» y se deriva de la ignorancia de la ley india.
Dijo que el grupo siempre ha hecho las divulgaciones reglamentarias requeridas.
Adani logró obtener suscripciones para la venta de acciones el martes, a pesar de que el precio de las acciones era más bajo que el precio de oferta de la emisión.
Maybank Securities y Abu Dhabi Investment Authority ofertaron por la parte principal de la emisión, inversiones que ahora Adani reembolsará.
En un anuncio a medianoche del miércoles, el fundador del grupo dijo que retiraría la venta de acciones debido a la caída del precio de las acciones y que su directorio consideró que «no sería moralmente correcto continuar con el tema».
Información de Chris Thomas, Nallur Sethuraman, Tanvi Mehta, Ira Dugal, Aftab Ahmed, Sumeet Chatterjee, Anshuman Taka, Samar Jen; Escrito por Aditya Kalra; Editado por Muralikumar Anantharaman y Jason Neely
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